動画で学ぼうDC年金

50歳代以上の方向け
1. お金の管理をしよう

【企業年金連合会作成動画（期間限定公開）】
老後の資金作りをサポートしてくれる企業型DCを最大限活用するために、必要な金融知識について学習していきましょう。

• 収入と支出を把握し、黒字を確保しよう！
• お金の使い方を見直し、先取り貯蓄を意識してみましょう。

50歳代以上の方向け
2. 金融の知識をつけよう

【企業年金連合会作成動画（期間限定公開）】
老後の資金作りをサポートしてくれる企業型DCを最大限活用するために、必要な金融知識について学習していきましょう。

• 金融商品を選ぶ時の３つのポイントと特性
• 金融商品の価格変動に影響を与えるもの
• 株式、債券のしくみ
• 長期投資と複利効果、分散投資の重要性
• インフレとデフレ、円高と円安

50歳代以上の方向け
3. リタイアメントプランを考えよう

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老後の資金作りをサポートしてくれる企業型DCを最大限活用するために、必要な金融知識について学習していきましょう。

• 老後の生活費
• 老後の収入（年金）
• 老後の備え

50歳代以上の方向け
4. 企業型確定拠出年金のしくみを知ろう

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老後の資金作りをサポートしてくれる企業型DCを最大限活用するために、必要な金融知識について学習していきましょう。

• 企業型確定拠出年金のしくみ
• 掛金拠出、運用、受取
• 企業型ＤＣの税制優遇
• ポータビリティと注意点

50歳代以上の方向け
5.資産運用の基本

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老後の資金作りをサポートしてくれる企業型DCを最大限活用するために、必要な金融知識について学習していきましょう。

• 資産運用の基本は「長期・積立・分散」
• リスクとリターンの関係
• 運用方法の変更方法
• 資産配分シミュレーションツールも活用しましょう

50歳代以上の方向け
6.運用商品のしくみ～前編～

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老後の資金作りをサポートしてくれる企業型DCを最大限活用するために、必要な金融知識について学習していきましょう。

• 元本確保型商品
• 投資信託商品

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7.運用商品のしくみ～後編～

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老後の資金作りをサポートしてくれる企業型DCを最大限活用するために、必要な金融知識について学習していきましょう。

• 投資信託の主な投資対象（株式、債券、不動産と金）
• バランス型投資信託（資産配分固定型、ターゲットイヤー型）
• 投資信託の運用手法（パッシブ運用とアクティブ運用）

50歳代以上の方向け
8.企業型確定拠出年金のコスト

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• 税金
• 企業型確定拠出年金制度利用にかかる手数料
• 投資信託で運用する時にかかる手数料

50歳代以上の方向け
9. いつから受け取るか考えよう

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• 受取開始年齢は原則60歳以降75歳まで
• 手続きするまでは引き続き運用可能
• 受取までの運用はどうしたらよいか

50歳代以上の方向け
10. 受け取り方法を考えよう

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• 受取方法は選択可能（年金、一時金、年金と一時金併給の３通り）
• 受け取るための手続き（裁定請求）

50歳代以上の方向け
11. 税金や社会保険料について知っておこう

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• 受取時の税制優遇
• 税金や社会保険料等への影響

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12. これから行うこと

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• これから行うPDCA
• Plan（ライフプランを踏まえた資産配分を考える）
• Do（資産配分を実行に移す）
• Check（定期的に確認する）
• Action（資産配分を調整する）

50歳代以上の方向け
二人の約束

50歳を過ぎてからでも間に合う老後の資産形成について学ぶ動画です。
※ 本動画はアセットマネジメントOne株式会社が作成しています。弊社取扱い商品と一部異なる記載がございますのでご了承ください。